水泥行業旺季到來，水泥價格普遍迎來上漲，水泥市場喜人

　　1、隨著旺季到來，下游需求恢復，在水泥玻璃仍然維持較低庫存水平之下，供需關系向好將帶動行業景氣持續走強，截止到8月底，水泥價格全國基本普漲一輪，水泥首次推出秋季錯峰、環保督查不斷趨嚴(第四輪環保督查進駐以及京津冀秋冬大氣治理督查開始等)。
　　
　　2、重視地產補庫存，供給端約束增強趨勢下，行業龍頭配置價值明顯:從短期數據看，7月拿地面積在去年高基數上再大幅增長，顯示地產企業積極補庫存。新開工、投資數據的異常僅是地產傳導期延長以后出現的一個單月擾動。微觀層面反應的水泥玻璃數據均符合正常的季節性規律，而在目前的高位景氣上再次漲價，對股價的促進作用更大。而從中期維度看，在經濟偏穩、實體低庫存背景下，我們認為供給端強約束的行業景氣將維持在高位，且旺季漲價超預期概率較大，比如煤炭鋼鐵和水泥玻璃，新增產能嚴格管控，經過14、15年的去產能和整合，目前開工率處于高位，而庫存仍然處于歷史同期低位，旺季到來將迎較大彈性。同時，現金流大幅改善和資本開支持續減少，提高分紅率也是趨勢。
　　
　　3、水泥8月底價格繼續保持上漲態勢，本周全國水泥市場價格為324元/噸，環比大幅上漲0.9%，上漲地區有江蘇、上海、安徽、江西、湖南和云南，幅度20-40元/噸。八月底，長江流域省份均出現了價格上漲，全國各地漲價的速度也普遍出現提升。
　　
　　水泥供給側改革行動方案得到各地積極響應，“去產量”繼續加強，“去產能”值得重視。8月中下旬，多個省份相繼推出水泥錯峰限產政策和去產能方案，環保約束、行業協同、錯峰限產等行為更趨于頻繁和常態化。從歷史經驗上看，錯峰生產對于水泥供需關系的改善作用十分明顯，尤其是在需求較為旺盛的秋季，臨時停窯可能會使得水泥出現短期的供不應求。
　　同時大規模的環保督察也導致水泥存在階段性產量減少的可能，我們認為北方下半年水泥價格將會有超預期上漲可能，而華東地區水泥價格的表現也將受益。中長期來看，我們認為在政府、企業、協會等各方訴求的共振下，水泥供給側改革的推進有望超市場預期，值得重視!在“短期產能約束不斷增強，中長期供給側改革有序推進”的核心判斷下，我們認為行業龍頭將在未來不斷好轉的行業格局中，進一步增強行業地位、提升高市場份額、提升盈利能力。

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